Bohaterem filmu jest Leszek Możdżer. Latkowski przez osiem miesięcy przyglądał się zmaganiom Leszka Możdżera nad tworzeniem muzyki do "Snu nocy letniej" Williama Szekspira dla Teatru Muzycznego w Gdyni (reż. Wojtek Kościelniak).
"Polska podobno leży w Europie - mówi reżyser - W Polsce są trzy Teatry Muzyczne. W 2001 r. miały miejsce cztery premiery, w tym tylko jedna stworzona przez polskiego kompozytora - Leszka Możdżera. Polska, w której żyje 39 mln ludzi nie jest w stanie zapewnić nawet papieru toaletowego w jednym z trzech teatrów. Polska nie jest w stanie zapewnić twórcy pierwszej w świecie trans opery wg. "Snu nocy letniej" kabla sieciowego. Sam kompozytor musiał pożyczać pieniądze na życie, by móc wykonać muzykę dla polskiego teatru. Blokują mu telefony, odcinają gaz za niepłacone rachunki. Mocne słowa, ktoś powie? A jakie mają być?"
Sylwester Latkowski zajął się kolejnym marginesem w Polsce. Tym marginesem są właśnie ludzie kultury, zmagający się z coraz poważniejszymi problemami, głównie materialnymi.